Запит на пропозиції: консультаційні послуги щодо інтеграції CRM-систем

Програма: Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU), Проєкт «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)» в Україні

Місцезнаходження: Україна

Тривалість: червень-листопад 2021 р.

Термін подання заявок до: 28 травня (17:00 за київським часом), 2021 р.

________________________________________________________________________

Опис послуг:

Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU) шукає консультанта/компанію для надання підтримки в інтеграції систем управління відносинами з клієнтами (CRM) в українських кредитних спілках з метою сприяння автоматизації процесу залучення клієнтів та бізнес-процесів, пов’язаних з обслуговуванням клієнтів.

Про Проєкт:

Проєкт «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)», який реалізується Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), прагне посилити спроможності сектору кредитних спілок в Україні шляхом створення прозорішої нормативно-правової бази для діяльності кредитних спілок в Україні, що сприятиме їхньому зростанню, а також зниженню ризиків, одночасно покращуючи доступ до агрофінансування для сільськогосподарьского та сільського мікро, малого та середнього бізнесу з боку кредитних спілок. Зокрема очікується, що Проєкт сприятиме: (1) зміцненню спроможностей регулятора та національних асоціацій кредитних спілок; (2) покращенню та оновленню нормативних умов задля відповідності стандартам Європейського Союзу (ЄС), надаючи таким чином можливість кредитним  спілкам конкурувати з іншими фінансовими установами; та (3) усуненню обмежень, що перешкоджають розширенню сфери охоплення кредитних спілок та надання високоякісного кредитування аграрному сектору.

Обсяг роботи: 

КЕП працює над зміцненням сектору кредитних спілок в Україні частково шляхом нарощування спроможностей двох найбільших національних асоціацій кредитних спілок – Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС). Зокрема, КЕП працює з асоціаціями для покращення їхньої здатності задовольняти потреби своїх членів (кредитних спілок), які прагнуть спеціальних послуг та тренінгів для покращення операційної спроможності та розширення бізнесу, у тому числі використання цифрових технологій для того, щоб дотримуватися необхідних вимог та залишатися конкурентоспроможними. КЕП підтримує асоціації, щоб допомогти краще визначити та задовольнити потреби кредитних спілкок-членів, зосереджуючись у довготривалій перспективі на використанні цифрових технологій та подальшому розширенні агрокредитування.

З огляду на зазначену мету, КЕП шукає консультанта/компанію, які працюють в якості CRM-інтегратора з попереднім досвідом та знаннями у створенні підрозділів продажів, з розумінням процесів, пов’язаних із залученням та утриманням клієнтів. Консультант/компанія повинні спеціалізуватись на автоматизації та систематизації бізнес-процесів, проведенні експертної оцінки бізнес-завдань і процесів, а також володіти достатніми знаннями у впровадженні рішень CRM-системи Bixtrix 24. Впровадження CRM-продуктів у повсякденну діяльність кредитних спілок має потенціал для збільшення можливостей розвитку бізнесу українських кредитних спілок та підвищення їхньої конкурентоспроможності за допомогою автоматизації процесу залучення клієнтів та бізнес-процесів, пов’язаних з обслуговуванням клієнтів.

Консультанту буде доручено розробити технічний опис проєкту та перелік технічних завдань під час підготовки до інтеграції програмного забезпечення CRM у 10 обраних кредитних спілках. Обрані кредитні спілки інвестуватимуть власні кошти у закупівлю ліцензій CRM, але не володіють жодним досвідом ні щодо впровадження CRM, ні щодо її використання та застосування на практиці.

Мінімальний, але не вичерпний обсяг роботи консультанта/компанії з кожною обраною кредитною спілкою включатиме:

1. Проведення аудиту основних бізнес-процесів кожної з 10 обраних кредитних спілок з акцентом на залученні клієнтів, продажі кредитів та залученні депозитів, перехресних продажах, додаткових продажах та наданні послуг;
2. Конфігурацію CRM-системи Bitrix24 (хмарна або коробочна версія); налаштування порталу, через який буде здійснюватися адміністрування/ управління системою.
3. Створення організаційної структури компанії в Bitrix24 із додаванням користувачів відповідно до організаційної схеми;
4. Забезпечення та завершення інтеграції з вебсайтом (у т.ч. інтеграцію з віджетами вебсайту);
5. Забезпечення та завершення інтеграції із зовнішніми послугами (телефонія, електронна пошта, месенджери);
6. Налаштування джерел генерування лідів;
7. Налаштування таких функціональних можливостей, як «картка угоди», «картка ліда», «картка контакту», «картка компанії», а також встановлення етапів обробки угод;
8. Конфігурацію сегментації лідів («потрібен зворотній зв’язок», «кваліфікований/нецільовий лід» або «комерційну пропозицію надіслано» тощо) та встановлення відповідних статусів;
9. Налаштування автоматичних бізнес-процесів (мінімум 20 одиниць на кожну кредитну спілку);
10. Імпорт бази даних з контактами та компаніями з основної банківської системи кредитної спілки та налаштування відповідних тегів відповідно до потреб кредитних спілок;
11. Розробка та впровадження CRM-форм та налаштування функції «відкритої лінії»;
12. Розподіл права доступу до даних відповідно до робочих обов’язків користувачів (супер адміністратор, кредитний менеджер, операційний спеціаліст)
13. Інтеграція CRM-системи з сервісами електронної пошти для всіх працівників;
14. Забезпечення підключення CRM до Viber, Telegram, SMS-розсилки;
15. Створення спеціальних інструкцій по роботі з окремими процесами;
16. Проведення демонстрації та тестування всіх налаштувань в кожній кредитній спілці;
17. Навчання працівників робочим стандартам в CRM-системі Bitrix24 (онлайн-тренінг, присвячений роботі з CRM-модулем для всієї компанії, а також роботі із загальними інструментами: завданнями, чатами, графіками, календарем, диском);
18. Створення мінімум 2 табличних звітів;

Конкретні завдання консультанта включатимуть:

• Розробка детального технічного опису проєкту для типової інтеграції Bitrix24, який надалі буде адаптований для кожної з 10 кредитних спілок відповідно до викладеного вище обсягу робіт (залежно від конкретних бізнес-процесів кредитної спілки, її вебсайту тощо).
• Здійснення щонайменше 5 візитів до кредитних спілок, а також проведення онлайн опитування серед ще щонайменше 5 кредитних спілок для оцінки основних бізнес-процесів;
• Розробка карток BPMN (модель та нотація бізнес-процесів) перевірених бізнес-процесів для кожної кредитної спілки;
• Забезпечення інтеграції CRM-системи Bitrix24 відповідно до вищезазначеного обсягу робіт;
• Проведення онлайн тренінгу з робочими групами працівників кредитної спілки – 2 години для кожної кредитної спілки;
• Надання консультаційної підтримки онлайн щодо здійснення продажів для працівників кредитної спілки після завершення всіх етапів інтеграції – приблизно 80 годин. Очікується, що кожна консультація після продажу буде сягати восьми годин для кожної кредитної спілки.

Вимоги:

• Підтверджений досвід та знання у створенні відділів продажів з розумінням процесів, пов’язаних із залученням та утриманням клієнтів, а також систематизацією бізнес-процесів;
• Досвід проведення експертної оцінки бізнес-завдань та процесів, вибору та інтеграції оптимальних CRM-систем, зокрема Bitrix24, для клієнтів «бізнесу для бізнесу» (B2B), які не мають попереднього досвіду впровадження CRM чи її використання та застосування на практиці;
• Підтверджений досвід в успішній конфігурації CRM-систем, що призвело до збільшення обсягу продажів та зростання лояльності клієнтів;
• Наявність рекомендацій щодо завершених інтеграційних проєктів від компаній, що працюють у сфері продажу послуг фізичним особам (фінансові установи, страхування, бажано банки)
• Сертифікати від виробників програмного забезпечення CRM, що підтверджують партнерство та статус дилерів інтегратора.

Очікувані результати/показники: 

• Технічний опис проєкту та аудит для кожної з 10 кредитних спілок;
• Картки моделі та нотації бізнес-процесів (BPMN) для кожної кредитної спілки для графічного відображення бізнес-процесів та ролей учасників (розроблені після проведення аудиту бізнес-процесів).
• Інтеграція та налаштування CRM-системи Bitrix24 (хмарна або коробочна версія залежно від типу ліцензії, придбаної кредитною спілкою) для 10 кредитних спілкок;
• Надання письмового звіту щодо наданих послуг.

Подача заявки

Просимо надсилати свої пропозиції на ел.адресу [email protected] із зазначенням теми «CRM system integration service». Пропозиції повинні містити наступну інформацію:

• Резюме/загальну інформацію про компанію
• Супровідний лист, у якому зазначено:

• Опис подібних проєктів, які були реалізовані у 2020-2021 рр.
• Досвід у проведенні подібної роботи із зазначенням практичних проєктів для клієнтів, які працюють у сфері фінансових послуг.
• Запропонований графік/часові рамки надання послуг (приблизний рівень зусиль консультанта/компанії для виконання завдань, розрахований з урахуванням робочого часу, плану роботи, розробленого за погодженням з представником Проєкту КЕП).
• Детальний опис запропонованої роботи для проведення інтеграції CRM-системи; очікується, що бюджет для кожної кредитної спілки складатиме близько 1.300 доларів США, що сумарно становитиме близько 13.000 доларів США для 10 кредитних спілок)
• Максимальний бюджет на запропоновані послуги за наступними напрямками:
  • Кадрові та додаткові виплати, інші прямі витрати та відрядження, якщо це буде можливо.
• Якщо Ваша заявка буде обрана для розгляду, WOCCU потрібна буде контактна інформація 2-3 осіб, які можуть надати рекомендацію.

Розглядатимуться як ІТ-компанії, так і індивідуальні консультанти.

Запитання та консультації:

Кандидати можуть запитати додаткову інформацію, необхідну для точнішого розрахунку бюджету для виконання роботи, електронною поштою шляхом відправлення листа на адресу [email protected]

Запитання від кандидатів приймаються до 21 травня 2021 р., 17:00 (за київським часом). Відповіді будуть надані протягом 48 годин (крім вихідних).

Період подачі заявок

Пропозиції прийматимуться до 28 травня 2021 року до 17:00 (за київським часом).

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ         

Цей запит на тендерну пропозицію жодним чином не зобов’язує Всесвітню раду кредитних спілок укладати контракт, а також не зобов’язує Всесвітню раду кредитних спілок відшкодовуввти будь-які витрати, понесені під час підготовки та подання заявки. Всесвітня рада кредитних спілок залишає за собою право змінювати будь-яку частину запиту на участь у тендері під час укладання договору, якщо це буде необхідно.